Formation CRM

1.0 🗂️ Plan du module

1.1 📘 CRM 101

1.2 🔍 La vision derrière le CRM Centiva

1.3 ⚖️ CRM de base vs premium

1.4 🛠️ Survol du CRM Centiva

1.5 🤏 Jusqu'au bout des doigts

1.6 🆘 Si j’ai besoin d’aide

1.7 🎯 Check-list d'activation pour votre CRM

1.8. 🔑 Activer et configurer votre CRM Centiva

2.0 🎬 Présentation

2.1 🔗 Centraliser vos comptes

2.2.1 🧹 Le grand ménage des contacts

2.2.2 📤 Exporter vos contacts dans Prospect

2.2.3 🔄 Convertissez votre fichier de contacts et préparez-le pour l'import

2.4 ✍️ Votre signature courriel

3.0 🎬 Présentation

3.1 🛠️ Mise en place de votre profil

3.2 📧 Courriel : synchronisation bidirectionnelle

3.3 🗓️ Réglages et connexion à votre calendrier

3.4 🔔 Optimiser vos notifications

3.5 🔄 Connexion de Centris au CRM

4.0 🎬 Présentation

4.1.1 📇 Gestion des contacts et des conversations dans le CRM

4.1.2 🔎 Découverte de la fiche contact

4.1.3 👥 Gestion des contacts : propriétaires vs abonnés dans votre CRM

4.1.4 💬 Survol de l'onglet conversations

4.1.5 ✍️ Pratique : Créer un contact manuellement et envoyer une invitation (ou autre action précise)

4.2.1 📂 Stockage multimédia : gestion des documents

4.3.1 🗓️ Introduction au calendrier

4.3.2 📆 Consulter et créer de nouveaux rendez-vous

4.3.3 📋 Suivi des rendez-vous dans le tableau de bord

4.4.1 📊 Tableau de bord

5.1 🌟 Gestion des opportunités : Présentation

5.2.1 🔀 Introduction aux pipelines d’opportunités

5.2.2 🛠️ Exercise : Création d’une opportunité

5.3 📊 Pipeline de gestion d’opportunité

5.4 📋 Gestion de mes inscriptions

5.5.1 🛒 Processus d’achat

5.5.2 📑 Carte de transaction : dossier acheteur

5.6.1 ✏️ Processus inscripteur

5.6.2 📂 Carte de transaction : dossier inscripteur

5.7 🤝 Entretenir votre clientèle